Trading estratégia para etfs

7 Melhores Estratégias de Negociação de ETF para Iniciantes Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios, como baixos índices de despesas. Liquidez abundante. Ampla variedade de opções de investimento, diversificação, baixo investimento limiar, e assim por diante (para mais ver vantagens e desvantagens de ETFs). Esses recursos também fazem ETFs veículos perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento utilizados por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem específica. 1. Dólar de Custo-média Nós começamos com a estratégia mais básica em primeiro lugar. Dólar-custo médio é a técnica de compra de um determinado valor fixo em dólares de um activo em um horário regular, independentemente da mudança custo do ativo. Iniciantes investidores são tipicamente os jovens que foram na força de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de poupar um pouco a cada mês. Esses investidores devem ter algumas centenas de dólares todos os meses e em vez de colocá-lo em uma conta de poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou um grupo de ETFs. Existem duas grandes vantagens de tais investimentos periódicos para iniciantes. A primeira é que confere uma certa disciplina ao processo de poupança. Como muitos planejadores financeiros recomendam, faz sentido eminente para pagar a si mesmo em primeiro lugar. Que é o que você consegue economizando regularmente. A segunda é que, ao investir o mesmo valor em dólar fixo em um ETF a cada mês, a premissa básica do recurso de média de custo de dólar irá acumular mais unidades quando o preço do ETF for baixo e menos unidades quando o preço da ETF for alto, Das suas explorações. Ao longo do tempo, esta abordagem pode pagar generosamente, desde que um fura para a disciplina. Por exemplo, digamos que você havia investido 500 no primeiro de cada mês, de setembro de 2017 a agosto de 2017, no SPDR SampP 500 ETF (SPY). Um ETF que rastreia o índice SampP 500. Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em 136,16 em setembro de 2017, 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de 200, um investimento mensal de 500 teria dado 2,53 unidades. Durante o período de três anos, você teria comprado um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados para dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de 210,59 em 17 de agosto de 2017, essas unidades teriam sido no valor de 21.857,14, com retorno médio anual de quase 13. 2. Alocação de ativos Alocação de ativos. O que significa alocar uma parte de uma carteira para diferentes categorias de ativos como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O limite de investimento baixo para a maioria dos ETFs geralmente tão pouco quanto 50 por mês torna fácil para um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo de seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco. Como exemplo, os investidores jovens podem ser 100 investidos em ETFs de ações quando estão em seus 20s por causa de seus horizontes de tempo de investimento longo e tolerância de alto risco. Mas como eles começam em seus 30 anos e embarcar em grandes mudanças do ciclo de vida, como começar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60 em ETFs de ações e 40 em ETFs de títulos. 3. Swing Trading Swing negociações são os comércios que procuram tirar proveito de balanços consideráveis ​​em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para trabalhar fora, ao contrário dos comércios do dia que raramente são deixados abertos durante a noite (ver Pros ampères Contras do Dia Trading Vs Swing Trading). Os atributos de ETFs que os tornam adequados para swing trading são sua diversificação e apertado bidask spreads. Além disso, como os ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF que é baseado em um setor ou classe de ativos onde ele ou ela tem alguma experiência ou conhecimento específico. Por exemplo, alguém com um fundo tecnológico pode ter uma vantagem na negociação de uma tecnologia ETF como o PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ). Que acompanha o Nasdaq-100, ou o iShares US Technology ETF (IYW). Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir o comércio de um dos muitos commodity ETFs disponíveis, como o PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Porque os ETFs são normalmente cestas de ações ou outros ativos, eles não podem exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como um único estoque em um mercado em alta. Mas, da mesma forma, sua diversificação também os torna menos suscetíveis do que ações individuais a um grande movimento descendente. Isso fornece alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para os iniciantes. 4. Rotação de Setor ETFs também tornam relativamente fácil para iniciantes executar rotação de setor. Com base em várias etapas do ciclo econômico (ver Rotação do Setor: O Essencial). Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia por meio do Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com rendimentos totais de 327 nos últimos cinco anos (a partir de 21 de agosto de 2017), o investidor pode querer tomar lucros neste ETF e girar em um setor mais defensivo como bens de consumo básico (com base na premissa de que o mercado econômico e de alta Ciclos já estendidos a partir de agosto de 2017). Isso pode ser facilmente realizado através da compra de um ETF como o Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). 5. Short vendendo a venda curta. A venda de um empréstimo de segurança ou instrumento financeiro, é geralmente um empreendimento muito arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não algo que a maioria dos iniciantes deve tentar (veja Como é uma venda a descoberto arriscado). No entanto, a venda a descoberto através de ETFs é preferível ao encurtamento de acções individuais, devido ao menor risco de um pequeno aperto - um cenário de negociação em que uma garantia ou mercadoria que tem sido fortemente curto picos mais elevados -, bem como o custo significativamente menor de empréstimos (Em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto um estoque com alto interesse curto). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante. Venda a descoberto através de ETFs também permite que um comerciante para tirar proveito de um tema de investimento ampla. Assim, um iniciante avançado (se existe um oxímoro tão óbvio) que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e que queira iniciar uma posição curta nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, observe que recomendamos que os iniciantes fiquem longe de ETFs inversos de dupla alavancagem ou de alavancagem tripla. Que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente maior de risco inerente a esses ETFs. (Para obter mais informações, consulte ETFs de venda a descoberto pela Fidelity Investments.) 6. Apostas em tendências sazonais Os ETFs também são boas ferramentas para que os iniciantes capitalizem as tendências sazonais. Vamos considerar duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações norte-americanas foram historicamente realizadas durante o período de seis meses de maio a outubro, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro ganhar nos meses de setembro e de outubro, graças à demanda forte de India antes da estação do casamento e do festival de Diwali das luzes, que cai tipicamente entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada por meio de curto-circuito do SPDR SampP 500 ETF (SPY) no final de abril ou no início de maio e fechando a posição curta no final de outubro, logo após o desmaio do mercado típico desse mês ter ocorrido . Um novato também pode tirar vantagem da força do ouro sazonal comprando unidades de um popular ETF ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD) ou o Comex Gold Trust (IAU). No final do verão e fechando a posição depois de um par de meses. Observe que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto e as paradas-perdas são geralmente recomendadas para tais posições de negociação para limitar o risco de grandes perdas. 7. Hedging Um novato pode ocasionalmente necessidade de hedge ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez um que tenha sido adquirida como resultado de uma herança. Suponha que você tenha herdado uma carteira importante de blue chips dos EUA e esteja preocupado com o risco de uma grande queda nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não estão familiarizados com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta em ETFs de mercado amplo, como o SPDR SampP 500 (SPY) ou o SPDR Dow Jones industrial médio unidades de série 1 (DIA). Se o mercado cair como esperado, sua posição de capital de blue chip será coberta efetivamente desde declínios em sua carteira será compensado por ganhos na posição de curto ETF. Observe que seus ganhos também seriam limitados se o mercado avançar, desde ganhos em sua carteira será compensado por perdas na posição curta ETF. No entanto, ETFs oferecer iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de cobertura. A linha de fundo Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para comerciantes e investidores iniciantes. Algumas estratégias de negociação ETF especialmente adequado para iniciantes são a média de custo de dólar, alocação de ativos, swing trading, rotação de setor, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro de um país é fronteiriço em um período de tempo específico. Fundo trocado (ETF) QUEBRANDO Fundo negociado em bolsa (ETF) Um ETF é um tipo de fundo que possui os ativos subjacentes Ações, títulos, futuros de petróleo, barras de ouro, moeda estrangeira, etc.) e divide a propriedade desses ativos em ações. A estrutura real do veículo de investimento (como uma corporação ou um fundo de investimento) variará de país para país, e dentro de um mesmo país podem existir múltiplas estruturas que coexistem. Os accionistas não possuem directamente ou têm qualquer reivindicação directa sobre os investimentos subjacentes no fundo em vez de serem indirectamente proprietários destes activos. Os acionistas da ETF têm direito a uma proporção dos lucros, como juros vencidos ou dividendos pagos, e podem obter um valor residual no caso de liquidação do fundo. A propriedade do fundo pode ser facilmente comprada, vendida ou transferida em grande parte do mesmo que as ações, uma vez que as ações do ETF são negociadas em bolsas de valores. Criação e resgate de ETF A oferta de ações da ETF é regulamentada por meio de um mecanismo conhecido como criação e resgate. O processo de criaçãoredemption envolve alguns grandes investidores especializados, conhecidos como participantes autorizados (APs). APs são grandes instituições financeiras com um alto grau de poder de compra. Como os criadores de mercado que podem ser bancos ou empresas de investimento. Somente APs podem criar ou resgatar unidades de um ETF. Quando a criação ocorre, um AP reúne o portfólio exigido de ativos subjacentes e transfere essa cesta para o fundo em troca de novas ações do ETF. Da mesma forma, para resgates. Os APs devolvem as acções da ETF ao fundo e recebem a cesta que consiste na carteira subjacente. Cada dia, os fundos subjacentes explorações são divulgados ao público. ETFs e Traders Arbitragem. Uma vez que tanto o ETF quanto a cesta de ativos subjacentes são negociáveis ​​ao longo do dia, os traders aproveitam oportunidades de arbitragem momentânea, o que mantém o preço do ETF perto de seu valor justo. Se um comerciante pode comprar o ETF para efetivamente menos do que os títulos subjacentes. Eles vão comprar as ações do ETF e vender a carteira subjacente, bloqueando o diferencial. ETFs alavancados. Alguns ETFs utilizam gearing. Ou alavancagem, através da utilização de produtos derivados para criar ETFs inversos ou alavancados. Os ETFs inversos acompanham o retorno oposto ao dos ativos subjacentes - por exemplo, o ETF de ouro inverso ganharia 1 para cada 1 queda no preço do metal. Os ETFs alavancados procuram obter um retorno múltiplo do do subjacente. A 2x ouro ETF iria ganhar 2 para cada 1 ganho no preço do metal. Também pode haver ETFs inversos alavancados, como perfis de retorno negativos de 2x ou 3x. Vantagens de ETFs Por possuir um ETF, os investidores obter a diversificação de um fundo de índice, bem como a capacidade de vender a curto prazo. Comprar na margem e comprar tão pouco quanto uma ação (não há exigências de depósito mínimo). Outra vantagem é que os rácios de despesas para a maioria dos ETFs são inferiores aos do fundo mútuo médio. Ao comprar e vender ETFs, você tem que pagar a mesma comissão para seu corretor que youd pagar em qualquer ordem regular. Existe potencial para uma tributação favorável sobre os fluxos de caixa gerados pelo ETF, uma vez que os ganhos de capital das vendas dentro do fundo não são passados ​​para os accionistas, como comumente são com fundos mútuos. Exemplos de ETFs amplamente negociados Um dos mais bem conhecidos e negociados ETFs acompanha o SampP 500 Index, e é chamado de Spider (SPDR). E comércios sob o ticker SPY. O IWM rastreia o Russell 2000 Index. O QQQ acompanha o Nasdaq 100 e o DIA acompanha o Dow Jones Industrial Average. Existem ETFs do setor que rastreiam indústrias individuais como companhias petrolíferas (OIH), companhias de energia (XLE), companhias financeiras (XLF), REITs (IYR), o setor de biotecnologia (BBH), e assim por diante. Existem ETFs de commodities para acompanhar os preços das commodities, incluindo petróleo bruto (USO), ouro (GLD), prata (SLV) e gás natural (UNG), entre outros. ETFs que rastreiam os índices do mercado de ações estrangeiros existem para a maioria dos mercados emergentes desenvolvidos e muitos, bem como outros ETFs que acompanham os movimentos de moedas em todo o mundo. Estratégias de negociação para qualquer investidor Investir em mercadorias sem investir em commodities Tetra ImagesGetty Images Lets face it, Quarto em seu porão para um barril de óleo. Uma caixa de ouro. E algum gado (ou talvez você). No entanto, você tem espaço em sua carteira para commodity ETFs. Sem estocar gado, você pode comprar uma commodity ETF e ter exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil e você não tem que molhá-lo. Estrangeiros ETFs dar-lhe acesso aos mercados internacionais Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images O investimento estrangeiro pode ficar complicado. Ajustes cambiais, leis de impostos estrangeiros e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs de mercado externo, fundos que são ETFs de mercado emergente com base em moeda nacional. Amplos fundos estrangeiros e até mesmo ETFs que monitoram países individuais como Brasil e China. Já não há razão para temer investir fora dos EUA ou de qualquer país. O mundo é seu. ETFs Bond são o dom que mantém doações Bonds ETFs são um pouco mais atraente do que a maioria dos investimentos, porque eles não só o comércio em mercados secundários, mas eles também podem criar um fluxo de receita em sua carteira. Bond investimento em geral pode ser difícil. Taxas de cupão, risco de inadimplência, duração. No entanto, um ETF vinculado pode aliviar parte dessa complexidade, dando aos investidores um ativo pré-embalado que dá acesso instantâneo ao mercado de títulos. E sobre ETNs Falando de instrumentos de dívida, existem variações de ETFs conhecidos como ETNs, notas negociadas em bolsa. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como notas de dívida sênior - ao contrário dos ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, forwards e opções. Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a um vínculo, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. ETNs são apoiados por um banco com uma alta notação de crédito, então eles são produtos bastante seguro. No entanto, os ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível mais baixo. Jogue o mercado de moeda com ETFs Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxa de juros estrangeiros, não procure mais do que ETFs moeda. Se você quer investir em um ativo de moeda ampla, uma moeda de região como a Europa, ou mesmo uma moeda de país individual, ETFs você tem coberto literalmente. ETFs moeda são uma ótima maneira de hedge de risco estrangeiro, jogar as taxas de juros estrangeiras, ou apenas investir em moedas estrangeiras. Jogando ETFs na desvantagem Para cada comércio de compra, há um comércio de venda do outro lado. A maioria das pessoas associar investir com a compra, mas que cobre apenas 50 de cada comércio. Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criado para os investidores de baixa. Criando desvantagem é possível vendendo qualquer ETF, mas o que se eu disse que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto. Seu verdadeiro e seu chamado um inverso ETF. Perfeito para investidores que têm restrições contra a venda, mas querem ficar curtos, eles podem comprar um inverso ETF. Hedging risco com ETFs Novamente voltarmos a investir significa comprar. Mas uma grande parte do investimento também é proteger contra o risco. Isso é onde ETFs podem ajudar. Você tem uma grande carteira diversificada que ganha quando o mercado sobe Protect downside vendendo um mercado ETF. Curto um monte de ações de petróleo Comprar um óleo ETF para proteger sua exposição de cabeça. Long um índice. Proteja sua posição vendendo um ETF subjacente. Índices de Hedge com ETFs Eu aludei a isto acima, mas ETFs são uma ótima maneira de proteger posições de índice. Se youre longo um índice particular, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco. Alguns índices têm ETFs múltiplos que seguem-no, assim que as oportunidades podem ser abundantes quando vem à proteção de seu risco do índice. Troque um ETF para proteger parte ou a totalidade de sua posição de índice ou, em alguns casos, colocar em uma posição de índice semelhante, usando um ETF em vez disso. Afinal, é por isso que eles foram criados. Explore suas opções com opções de ETF Há muitas maneiras de utilizar as opções de ETF. Você pode usá-los para hedge ETFs (e vice-versa) ou até mesmo o índice de correlação. Chamadas ETF pode ser grandes ativos para ganhar exposição ao contrário, sem amarrar um monte de dinheiro, e coloca são uma maneira de ficar curto também. Você pode até usar avançadas estratégias de opção ETF para ter uma posição de volatilidade ou apenas o comércio de valor de mercado. Se há um ETF que lista opções, então você haveoptions. Play Earnings Season com ETFs Pelo menos quatro vezes por ano, você vai ter que se preparar para a temporada de ganhos. ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Se você usa ETFs para obter um longo promissor setor, proteger contra qualquer ganhos surpresas, ou jogar volatilidade de ganhos com opção ETF straddles, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tem anúncios de ganhos que se aproximam em seus títulos, tis a temporada de ganhos para ETFs. ETFs em vez de fundos mútuos Tire proveito de muitas maneiras ETFs podem beneficiar sua carteira de investimento. Chance Favors Eu digo isso muito. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns fortes argumentos de que os ETFs têm muitas vantagens sobre os fundos mútuos. Se você não tem certeza, veja por si mesmo Troque ETFs que se encaixam no seu estilo de investimento Sete ETF Investing Strategies. HYB Você tende a favorecer títulos de grande capitalização Você gosta de investir em ações de valor De qualquer forma, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou mistura, ou mesmo grande, médio ou pequeno-cap, theres um ETF para caber sua estratégia. É importante estar confortável com sua carteira, e os ETFs do estilo são apenas o recurso para caber seu estilo investing. Há muitos investidores que são novos para ETFs, por isso esta é uma maneira perfeita para ver se alguma dessas 14 estratégias de negociação ETF pode ser um ajuste para um portfólio. Nenhum recurso vai ser perfeito, no entanto, há um caso muito forte a ser feito para a inclusão de fundos negociados em sua estratégia de investimento e não um monte de razões para não. Estratégias SEF 14 de setembro de 2009 às 12:00 Sick de ouvir sobre o Diversão todo mundo está tendo com Exchange-Traded Fundos Não se preocupe: Seu convite está no correio. ETFs são um veículo extremamente flexível do investimento: podem ser optioned, shorted, hedged, empacotado, e mais. Os ETFs capturam uma variedade de tendências gerais de mercado de ações ou econômicas sem o risco de exposição de ações individuais, e são projetados para a diversidade - vendidos por menos do que os fundos mútuos tradicionais mais like-minded. ETFs pode ser apenas a onda do futuro para a maioria dos investidores individuais. Mas se você está investindo para o longo prazo - se novatos ou quase peritos - as melhores estratégias ETF são provavelmente as mais simples: preencher lacunas de alocação de ativos e substituição de fundos mútuos de taxa mais alta. Se você quiser obter mais atraente do que isso, ETFs podem provavelmente acomodar táticas de investimento mais avançadas descritas abaixo. Mas recomendamos algumas das seguintes estratégias apenas com grande cautela. Como o Bardo disse, Aqui há dragões. Colocação de apostas no setor Muitos investidores - e a maioria de nós aqui no The Motley Fool que orgulhosamente respondem a esse rótulo - gostam de fazer apostas em ações individuais. Outros preferem seguir a direção de setores inteiros ou regiões geográficas. Se este é você, considere ETFs. Alguns ETFs internacionais oferecem exposição a ações ou indústrias inteiras que você não pode comprar nas bolsas americanas. E você neednt apenas fazer feel-good apostas positivas: ETFs pode ser vendido curto, mesmo em um downtick. (Graças a uma regulamentação muitos se sentem desatualizados, ações regulares não podem ser em curto prazo se o último preço de negociação for menor do que o preço de negociação próximo a último). Apostas em títulos ETFs permitem que você faça apostas em praticamente qualquer coisa rastreada Por um índice, e 007s não são excepção. As opções variam de um ETF acompanhando o índice ultra-amplo Lehman Aggregate Bond a fundos focados em índices de títulos corporativos, Treasuries protegidos contra inflação ou segmentos específicos da curva de juros. Este negócio da curva de rendimento oferece a sedução ao guru e ao neophyta igualmente. Um profissional pode usar um ETF para explorar um movimento antecipado, digamos, nos rendimentos de títulos de 7 a 10 anos. Um investidor individual pode combinar ETFs de títulos de duração variável (não há muitos ainda) para dar uma exposição de base ampla semelhante em efeito à escada de títulos (uma estratégia baseada na manutenção de uma carteira de títulos individuais escalonada em uma ampla gama de prazos). Dinheiro de estacionamento Se você tiver dinheiro permanente em sua carteira, ou pelo menos dinheiro que estará sentado por um tempo, você poderia garagem em curto prazo ETF obrigações em vez de fundos do mercado monetário. Esses investimentos geralmente pagam rendimentos dobro ou triplos do mercado monetário. No entanto, não sopra seus ganhos em taxas de corretagem. Embora alguns fundos do mercado monetário façam com que os investidores paguem penalidades de retirada antecipada, as taxas de corretagem para vender seus ETFs de títulos podem ser ainda maiores. Mas se você está apenas procurando algo menos arriscado do que ações ainda ainda bastante seguro e estão dispostos a cometer por um tempo, você pode apreciar os seus retornos mais elevados. Evitando a regra de lavagem-venda Um método comum de redução de impostos é vender ações perdedoras de dinheiro e usar as perdas para compensar ganhos tributáveis ​​de posições lucrativas. Um imposto não-não, no entanto, é chamado de venda de lavagem, em que você simplesmente vender algo que perdeu dinheiro - colher a perda para compensar os ganhos tributáveis ​​youve conseguido em outro lugar - e Depois compre de volta. É definido como não apenas a segurança exata que você acabou de vender, mas qualquer coisa substancialmente idêntica também. Felizmente, a plétora de ETFs deu aos investidores opções que podem ser similares em espírito, mas não substancialmente idênticas, aos investimentos (tipicamente outros ETFs ou fundos mútuos) que venderam para colher perdas. Pairs trading Pairs negociação é um hedge fund favorito e ETFs tornaram mais fácil. Digamos que você acredita que um determinado estoque superará seu setor, mas não está confiante na direção que esse setor seguirá. Para capturar esse diferencial de desempenho estoque-vs-setor (que provavelmente será pequeno), você compra o estoque e curto seu ETF setor. Ou, se você acha que uma empresa é muito pior do que seus pares, você curto-lo e ir muito tempo a ETF. Isto é melhor tentado por aqueles com um conhecimento íntimo de empresas e indústrias específicas. Os resultados escassos desta estratégia são moderados pelo fato de que ele pode ser feito em qualquer clima de mercado. E a estratégia está longe de ser à prova de balas: tanto o setor como a empresa podem se mover exatamente em sentido oposto ao que você assume, agravando sua perda. Criando um portfólio de ETF-only Se seu objetivo é simplesmente ter uma mistura de ativos, os ETFs permitem que você faça isso de forma simples e barata. Por que suor através de encontrar uma boa empresa de tecnologia só porque seu corretor diz que você precisa de mais tecnologia Não há necessidade de confiar pedaços de ações anyones quer. Claro, você vai perder os ganhos específicos de ações, mas você também perderá as perdas específicas de ações. Para muitos investidores, isso é um tradeoff que vale a pena. Uma cautela final estratégias ETF são abundantes, mas assim são as armadilhas. A maior parte do lado negativo tende a ser auto-induzida (por exemplo, negociação excessiva). Mas um golpe mais doloroso pode ser tratado pela compra equivocada de um ETF. Leia sobre as formas de gerenciar com segurança ETFs em seu portfólio.